Não "reduzir pessoas com IA", mas "ampliar o TAM com IA"
Este artigo foi traduzido automaticamente do japonês por uma IA (Claude). Pode conter erros. Ler o artigo original em japonês.
Nos debates recentes sobre startups de IA, costuma-se dar destaque a temas de automação e eficiência, como "com IA, é possível gerar a mesma receita com uma fração do número de pessoas de antes". Para as empresas do Vale do Silício, que enfrentam custos de pessoal elevados e competem em mercados gigantescos, poder gerar grandes receitas com poucas pessoas é um debate importante, pois representa uma grande vantagem competitiva.
No entanto, no contexto do SaaS japonês, em especial do SaaS vertical e dos softwares de gestão empresarial, parece-me haver uma questão maior.
Ela não é "quantas pessoas a IA permite reduzir", e sim "o quanto a IA permite elevar o teto do valor da empresa". Dito de forma mais focada, trata-se de debates como:
- Como usar a IA para aumentar o TAM
- Quais são os novos mercados que a IA permite abrir
Contexto
Como contexto, um dos grandes debates no ecossistema de startups do Japão é o problema dos "10 bilhões de ienes de valor de mercado" no Growth Market da Bolsa de Tóquio. O problema é que é muito difícil superar essa barreira.
Parece-me que a causa de essas empresas serem avaliadas em valores baixos está menos na questão de a margem de lucro da startup ser alta ou não, e mais no fato de serem pequenos o teto de ARR que se consegue atingir em um único mercado, o espaço de crescimento após o IPO e o máximo de tamanho de mercado que se pode esperar.
Pensando nisso, o debate que deveria ser feito com mais frequência no Japão não é aquele de
- tornar as operações mais eficientes com IA
- ter menos pessoas com IA
- crescer mantendo o número de pessoas constante
ou seja, o de "aumentar o lucro ou a receita em algumas dezenas de por cento", e sim até onde se pode aumentar o TAM com IA para elevar em uma ordem de grandeza o lucro e a receita.
Como ampliar o TAM com IA
Felizmente, parece-me que a IA também pode possibilitar a ampliação do TAM.
Por exemplo:
- Tornar-se multiproduto ou do tipo composto (compound), ampliando o escopo de operações atendido
- Assumir operações como fluxos de trabalho centrais e BPO
- Integração vertical
- Envolver-se com hardware, no estilo de Physical AI
- Expandir a base de clientes, com expansão internacional ou para SMBs
Acredito que tudo isso se torna possível se houver o apoio da IA.
Além desses, creio que existam várias outras formas, mas parece-me que, graças à IA, a ampliação do TAM se tornou possível para alguns negócios. (Por outro lado, acho que no caso do Vertical, mesmo criando vários produtos, o TAM dificilmente cresce, e nem todas as medidas são necessariamente eficazes.)
E considero que esse pode ser o caminho para elevar o valor esperado da empresa.
Ampliar o TAM ou ampliar a margem de lucro
Num cálculo simples, se o valor máximo da empresa em caso de sucesso se torna 10 vezes maior, o valor esperado não muda mesmo que a probabilidade de sucesso caia para 1/10. Mas se o valor máximo em caso de sucesso se torna 10 vezes maior e a probabilidade de sucesso cai apenas para cerca de 1/5, o valor esperado dobra.
Por outro lado, se muitas empresas de software mirarem um aumento de cerca de 2 vezes no valor esperado, então, mantendo-se o valor em caso de sucesso como está, será necessário reduzir o quadro de pessoal pela metade, mais ou menos, e ainda assim manter a receita e a taxa de crescimento. Contudo, como o custo de tokens entra no lugar do custo de pessoal, talvez seja preciso cortar um pouco mais.
Tática ou estratégia
O debate sobre redução de custos tem impacto para grandes empresas como a Toyota, em negócios de grande escala com modelo de negócio já consolidado, mas, para startups, na maioria dos casos é um debate sobre aumentar o tempo de sobrevivência.
A menos que a oferta seja o gargalo ou a demanda mude drasticamente, se a aplicação da IA terminar na mera melhoria de eficiência dos fluxos de trabalho de operações existentes, dificilmente se tornará um debate capaz de mudar a ordem de grandeza do valor da empresa.
E, na maioria dos casos, a redução de custos e a melhoria de fluxos de trabalho são assuntos de nível tático. Já "como elevar a ordem de grandeza do valor da empresa com IA" é um debate de nível estratégico, e o que importa para elevar a ordem de grandeza do valor da empresa é o debate de nível estratégico.
O que a IA possibilita?
Nesse sentido, pensei que, ao perguntar "o que a IA possibilita?", ter a pergunta "como ampliar o TAM com IA?" e debatê-la traria resultados melhores para todo o ecossistema de startups do Japão, e por isso deixo registrado este artigo.
(Claro, se a automação por IA mudar fundamentalmente os fluxos de trabalho, como as fábricas eletrificadas de outrora ou a expansão do setor de táxis pela Uber, o TAM também pode crescer muito; mas acho que o impacto seria grande apenas em áreas com demanda oculta em que a oferta é o gargalo.)
Por fim, neste artigo contrapus a eficiência com IA (melhoria da margem de lucro) à ampliação do TAM, mas acredito que não sejam uma relação de oposição, e sim coisas que se podem fazer ambas; por isso, acrescento isso apenas aqui, no final.
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