Pensando nos efeitos de segunda e terceira ordem da IA

Quando há uma grande mudança, surgem efeitos de segunda e terceira ordem.

O automóvel foi, no passado, uma grande mudança. Olhando em retrospecto, sua difusão parece óbvia, mas, no início do século XX, muita gente o via como um passatempo de alguns ricos, e dizem que não eram muitos os que tinham certeza de que ele se popularizaria.

Quem apostaria nas oportunidades de negócio ao redor dele, como oficinas mecânicas e seguros, seria ainda mais raro.

No entanto, o que era realmente difícil de prever eram os efeitos um degrau além.

Quando um carro por família se tornou normal, as áreas residenciais se expandiram para os subúrbios e o valor da terra mudou.

Além disso, como o tempo de deslocamento e os fluxos do dia a dia mudaram, as oportunidades se estenderam a

• varejo de preços baixos voltado a mercados rurais e suburbanos, como o Walmart
• fast food e drive-thrus, pensados para clientes que chegam de carro
• motéis, que sustentam as viagens de longa distância
• shopping centers
• redes de postos de gasolina

e outros negócios.

Uma mudança desencadeia a seguinte, como num efeito dominó.

E há casos em que a segunda e a terceira mudanças são, na verdade, maiores do que a primeira.

No caso do automóvel, não foram apenas as próprias montadoras que prosperaram: riqueza e oportunidades surgiram ao redor delas.

E, com a queda do custo de deslocamento ➡ terra, estradas, estacionamentos, combustível e pontos comerciais suburbanos passaram a ser relativamente mais importantes.

Pode-se dizer que a maioria dos setores que acumularam a maior riqueza não eram vizinhos diretos, como as oficinas mecânicas, mas grupos de indústrias aparentemente distantes, situados depois de um degrau intermediário: "automóvel → suburbanização → novo estilo de vida".

Ray Dalio, em Principles (Princípios), aponta o perigo de olhar apenas para as consequências de primeira ordem. Penso que isso vale não só para investimentos e para a vida, mas também para observar mudanças tecnológicas.

Com a IA, os gargalos se deslocam

Esses efeitos de segunda e terceira ordem surgem porque os gargalos se deslocam.

A IA me parece justamente uma tecnologia capaz de deslocar o lugar desses gargalos.

Mesmo no debate atual sobre IA, muitas pessoas preveem a difusão da própria IA.

Algumas preverão as demandas diretamente relacionadas, como implantação, manutenção, operação e consultoria em IA. Também se discute intensamente como a IA mudará a forma das organizações.

No entanto, o que a história do automóvel sugere é que as oportunidades realmente grandes talvez não estejam ao redor imediato da IA, mas surjam depois que a IA tiver reescrito os fluxos do dia a dia das pessoas, a tomada de decisões e os lugares onde o valor é gerado.

O automóvel barateou o deslocamento e tornou importantes a terra, as estradas e o comércio suburbano.

A IA barateia o acesso ao conhecimento especializado, a geração e a tentativa e erro, e pode transformar a implementação física, a confiança, os recursos computacionais, a conformidade regulatória e outros fatores em novos gargalos.

Creio que, com essa maneira de pensar, seja possível prever muitos outros efeitos além destes.

Em um artigo anterior, captei a mudança que já está começando a acontecer, "quando as habilidades dos especialistas ficam mais baratas, o gargalo da especialização se desfaz e a inovação do lado físico, que estava travada, começa a acontecer", e a organizei da seguinte forma.

Perspectiva	Automóvel	IA
Custo que caiu	Custo de deslocamento	Custo de conhecimento especializado, julgamento, geração e coordenação
Efeitos de primeira ordem	Montadoras, oficinas, combustível, estradas, financiamento de veículos, seguro automotivo	Modelos de IA, apoio à implantação de IA, operação de IA, consultoria em IA
Efeitos de segunda ordem	Suburbanização, comércio à beira de estradas, generalização das viagens de longa distância	Entrada de não especialistas em áreas especializadas, organizações menores, desenho de processos que pressupõe a IA
Novos gargalos	Terra, estradas, estacionamentos, combustível, logística	Recursos computacionais, implementação física, regulação, confiança
Efeitos de terceira ordem	Varejo suburbano, drive-thrus, motéis	Indústrias que resolvem os gargalos físicos e de confiança (deep tech, energia, materiais, manufatura, verificação, responsabilização)

Além disso, é possível pensar, por exemplo, em ideias como as seguintes.

• Efeito de primeira ordem
  A IA substitui parte do trabalho intelectual humano, e, na estrutura de custos das empresas, não só a "folha de pagamento" mas também o "custo de inferência" se torna um item grande.
• Efeito de segunda ordem
  Como usar o modelo de maior desempenho para todo trabalho sai caro demais, tornam-se importantes o "roteamento de IA", o "AI FinOps" e a "otimização do custo de inferência", que distribuem as tarefas entre modelos pequenos, modelos grandes, modelos especializados e revisão humana.
• Efeito de terceira ordem
  Efeito de terceira ordem: capacidade de inferência, direitos de uso de GPU, direitos de execução prioritária e acesso de baixa latência passam a ser reservados, negociados e protegidos por hedge, como as instâncias reservadas de nuvem ou os contratos de energia. Com o tempo, talvez deixem de ser tratados como simples custos de TI e passem a ser geridos como algo próximo de estoques, energia e produtos financeiros.

Na educação também pode acontecer o seguinte.

• Efeito de primeira ordem
  Com tutores de IA, uma educação sob medida para cada aluno passa a ser oferecida a baixo custo.
• Efeito de segunda ordem
  O valor da educação se desloca do "conteúdo das aulas" para a "IA acompanhante otimizada para cada aluno", o "histórico de aprendizagem" e a "garantia de nível alcançado". A educação deixa de ser um produto comprado de uma vez por alguns anos e passa a ser uma assinatura atualizada continuamente.
• Efeito de terceira ordem
  Não só as pessoas aprendem: a "IA que trabalha em nome da pessoa" também passa a ser educada. O valor das universidades e das certificações se amplia para "IAs de habilidades" vinculadas ao indivíduo e para a avaliação, a certificação e o seguro que comprovam essa capacidade.

Pensar até os efeitos de terceira ordem: o que fica barato e o que se torna escasso

Como esta IA afeta uma ampla gama de áreas especializadas, penso que os gargalos podem começar a se deslocar em muitos setores.

Quais são, para você, os efeitos de segunda e terceira ordem da IA?

Trata-se de pensar não apenas em "o que a IA permite fazer", mas em "o que a IA barateia" e, inversamente, no que se torna escasso.

Mais ainda: entre as coisas que se tornam escassas, onde estão aquelas que têm grande potencial de ganho, pouca concorrência (poucas pessoas se dedicam a elas) e são negligenciadas? E quando essa mudança dos gargalos vai chegar?

Fazendo essas previsões, talvez ainda seja possível encontrar grandes oportunidades.

Pensar nos efeitos de segunda e terceira ordem de uma mudança e em para onde os gargalos se deslocam.

Creio que isso pode ser uma pista para encontrar oportunidades de negócio ainda maiores, que estão além da grande mudança trazida pela IA.