不是“用AI减少人员”，而是“用AI扩大TAM”
本文由 AI（Claude）从日语机器翻译而成，可能存在错误。 阅读日语原文。
近来关于AI初创企业的讨论中，“有了AI，只需过去几分之一的人数就能创造同样的销售额”之类关于自动化和效率化的话题往往备受关注。对于人力成本高昂、在巨大市场中竞争的硅谷企业来说，能以少量人员创造大额销售额会成为巨大的竞争优势，这无疑是一个重要的议题。
但是，在日本的SaaS，尤其是Vertical SaaS和业务软件的语境下，我认为存在一个更大的论点。
那就是不问“AI能减少多少人员”，而是问“AI能把企业价值的上限提高多少”，说得更聚焦一些，就是以下这样的讨论：
- 如何利用AI扩大TAM
- AI能开辟出哪些新的市场
背景
作为背景，日本初创企业生态系统中的一个大议题是“东证成长市场（Growth）市值100亿日元”的问题。问题在于，很难跨越这道门槛。
我认为，企业价值被低估的原因，与其说是初创企业的利润率高不高，不如说更多在于单一市场所能达到的ARR上限、上市后的成长空间、可期待的市场规模最大值都比较小。
考虑到这一点，在日本更应该展开的讨论，与其是
- 用AI提高业务效率
- 用AI减少人员
- 在人数保持不变的情况下实现增长
这种“让利润或销售额提高几十个百分点”的讨论，不如是：用AI能把TAM扩大到什么程度，从而让利润和销售额提升一个数量级。
利用AI扩大TAM的方法
幸运的是，我认为AI也有可能让TAM得以扩大。
例如：
- 做成多产品或复合型（compound）模式，扩展所覆盖的业务范围
- 承接核心工作流程或BPO等业务
- 垂直整合
- 涉足Physical AI之类与硬件相关的领域
- 向海外拓展，或将客户群扩展到SMB等
如果能得到AI的支持，这些事情似乎都有可能实现。
除此之外应该还有各种各样的方法，但在我看来，借助AI，一部分业务已经能够扩展TAM。（话虽如此，我认为在Vertical领域，即便做出多个产品，TAM也很难增长，而且也未必所有的做法都有效。）
而我认为，这就是提高预期企业价值的方法。
是扩大TAM，还是提高利润率
按简单计算，如果成功时企业价值的最大值扩大10倍，那么即使成功概率降到1/10，期望值也不变。但如果成功时企业价值的最大值变为10倍，而成功概率只降到1/5左右，则期望值就是2倍。
另一方面，如果许多软件企业想把预期企业价值提高2倍左右，那么在成功时企业价值保持不变的条件下，就必须把人员减少到一半左右，同时维持销售额和增长率。不过，由于取代人力成本的是token成本，可能还得再削减得更多一些。
是战术还是战略
成本削减的讨论，对丰田这样的大企业、商业模式已经成型的大规模业务来说是有影响力的议题，但对初创企业而言，在多数情况下只是延长生存时间的议题。
除非供给成为瓶颈，或者需求发生大幅变化，否则如果AI的应用仅止于现有业务工作流程的效率化，就很难成为改变企业价值数量级的议题。
而且在多数情况下，成本削减和工作流程改善属于战术层面的话题。另一方面，“如何利用AI提高企业价值的数量级”是战略层面的讨论，而在提高企业价值数量级时重要的正是战略层面的讨论。
AI能够实现什么？
从这个意义上说，在发问“AI能够实现什么？”时，如果能带着“如何用AI扩大TAM？”这个问题并展开讨论，我认为会给整个日本的初创企业生态系统带来更好的结果，因此写下了这篇文章。
（当然，如果AI带来的自动化使工作流程发生根本性改变，就像过去的电气化工厂，或Uber带来的出租车行业扩张那样，TAM也可能大幅扩大，但我认为，只有在存在潜在需求、且供给成为瓶颈的领域，影响才会很大。）
另外，本文一直将AI带来的效率化（提高利润率）与TAM的扩大进行对比，但我认为两者并非对立关系，而是可以兼得的，所以最后附带说明一下。
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